تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي فكاهى حول الفنان الشاب "بلبل" الذى يجسد دوره الفنان "كريم محمود عبد العزيز"، يحاول هو والفنان "سعد الصغير" مع "توتى" و"الليثي" أن يصلوا بموهبتهم إلى الجماهير، ولكن تأتى أحداث كوميدية تجعل ذلك صعبًا عليهم.
فابنة أخ "توتى" تهرب من زوج أمها الذى حاول الاعتداء عليها بعد أن تعتدي عليه، وفى ذات الوقت تحاول أن تعمل كراقصة وتقع فى حب "بلبل".
و"توتى" تحبه أحد النساء ذات شكل قبيح ولكنها تستطيع فى النهاية عن طريق تجسيد مشهد الاعتداء على "دنيا سمير غانم" من قبل "باسم سمرة" فى فيلم "الفرح" فى قالب كوميدي من الزواج به.
ولكن تقوم أخت الراقصة "دينا" بسرقة مجوهرات أختها ووضعها فى حجرة "مى سليم"؛ مما يدفعها للهرب والعمل كراقصة فى أحد الكباريهات، ولكن أيضًا فى قالب كوميدي استعراضي تتمكن "مى سليم" من العودة إلى "بلبل" والزواج منه.
ولكن أثناء حفل الزفاف يقبض على "مى سليم" بتهمة الاعتداء على زوج أمها، ويقوم صاحب الكباريه بالمقايضة على عمل "دينا" لديه كراقصة فى سبيل تنازل زوج أم مى سليم عن البلاغ، ولكنها تتمكن من معرفة مكانه بحيلة كوميدية ويفرج عنها ويتم الزفاف فى النهاية.
الفيلم كوميديا اجتماعية على حد قول أبطال العمل تخرج المصريين مما يعانونه من آلام وضغوط الحياة فى تلك الفترة.
الفيلم تأليف سيد السبكي وإخراج حسام الجوهرى.
