حيث غنت أغنيات لكوكب الشرق أم كلثوم والرائعة وردة الجزائرية وأغنية "ميحانة" للكبير ناظم الغزالى بتوزيع جديد، كما قدمت أغنية "بفكر فيك" والتى تغنيها لأول مرة أمام الجمهور، وقدمت كوكتيل أغان تونسية استهلته بأغنية "أنا طال صبرى" كلمات وألحان والدها الشاعر الغنائى حبيب محنوش.
بعد ذلك كان صعود القيصر كاظم الساهر، محبوب الجماهير التونسية، على المسرح، حيث تعالت أصوات الجمهور لطلب الأغاني "مستبدة"، "حب مستحيل"، وغنى "القيصر" و"لا تهتمي" ثم "عيد وحب" والعديد من الأغاني، لتصاحبه بعد ذلك يسرا وأغنية "أشكيك لمين" وكان تصريح القيصر بعدها "ما أحلى صوتك.. هذه أغنية قديمة وصعبة جدا تحية ليسرا".
الديو الثاني بين يسرا والقيصر كان "يا أم العيون السود" ليواصل القيصر العربي تقديم أحلى الأغاني في بقية السهرة التى خرجت كواحدة من ليالى ألف ليلة وليلة.
