تدور قصة الفيلم في إطار رومانسي وكوميدي وتاريخي فى الستينيات حول شاب سعودي يسافر في رحله سياحية إلى مصر فيلتقي بفتاة مصرية جميلة ويحاول التعرف عليها والتقرب منها فتصده في البداية فيصر على الاقتراب منها فتقع فى حبه ويتقدم بعدها للزواج منها رغم رفض والدتها التي تريد تزويجها لابن خالتها ولكن بإصرارهم ومساعدة والدها يتزوجان ثم تندلع حرب 67 وتسقط سيناء في يد العدو الصهيوني ويقوم مجموعة من الشباب بعمليات فدائية وينضم إليهم ليسقط في الأسر ويرحل إلى تل أبيب ويسجن ويقتل أثناء هروبه الى مصر وتصل رسالة إلى حبيبته التي تحمل ابنه في بطنها بان زوجها استشهد.
ومن المرشحين لبطولة الفيلم من النجوم المصريين الفنان محمود ياسين في دور الأب ومادلين طبر في دور الأم ورحمه حسن في دور الزوجة ومحمد القطوني فى دور الضابط الاسرائيلى وسعيد المختار.
